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Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
Daniel Boone conduit les colons dans le Kentucky, mais doit combattre les Indiens Shawnee qui ont été persuadés par un renégat français que Boone et les colons sont là pour les tuer et voler leurs terres.