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Wesley parcourt les rues avec des envies de meurtres, sans cesse tourmenté par des cauchemars sur son frère assassiné 13 ans auparavant.
Pitch, le diable mesquine, tente de ruiner Noël. Les équipes du Père Noël avec jusqu'à Merlin le Magicien et les enfants du monde afin de sauver la journée!