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Une bête sanguinaire, le Jabberwocky, ravage le royaume de Bruno le Contestable. Le roi promet la main de sa fille a celui qui anéantira le monstre.
Un médecin local est recruté comme espion de la guerre froide pour remplir une mission secrète très importante au Moyen-Orient, pour l'expérience que sa mission est compliquée par un agent à double femme sexy.